年的朋友，居然完好无损地站在林间。
男子和朋友都欣喜于这场感人的再会，两人一边聊着往事，一边走回家。忽然，朋友浑身长出黑毛，身体变得巨大，竟成了一头熊，把男子吃进了肚子里。
梦到这里就结束了，但，从这天起，男子越来越奇怪。他发现自己的皮肤正在长出黑毛，面孔也逐渐扭曲，嘴巴愈发像是兽类的吻部。他还喜欢起了吃生食，并且越来越无法控制自己。白天，他闭门不出；晚上，他偷偷走出房间，从冰箱里拿出生肉来吃。
几天后，他的母亲在回家时，便在意外之下，看到了这样的场面：自己的儿子正蹲在敞开的冰箱前，满嘴狼藉地吃着新鲜的生肉。
而在母亲惊愕不已的凝视下，男子终于清醒过来了，他想起了所有的事情。原来真正的他，早已在那天回家时，连肉体同灵魂，都被吃人的熊所吞噬了，而现在的它，不过是披着人皮的异形而已。于是它忍不住流出了绝望的血泪，在大声的嚎哭中活生生地吃了那个女人。
邻居因听见母亲的惨叫声而赶来敲门，但打开门的，却是完好无损的，似乎全然不知发生了什么事情的母亲，男子则已经不翼而飞了。
将这个睡前故事讲完以后，都灵医生这样对我说：“所谓外来神的触觉，就是这么一回事。”