苏城，开始大封功臣。伍子胥、伯嚭都加官进爵，得到重赏。孙武只领赏，不愿受封。
封赏结束后，孙武向阖闾请辞，表示要归隐山林，研究兵法。阖闾再三挽留，孙武去意不改。阖闾十分不舍，便派伍子胥去挽留孙武。
伍子胥去了孙武的府邸，只见大门紧锁，一打听，听说孙武刚刚出城，去了江边。伍子胥便快马赶到了长江边上。
孙武正准备上船，见伍子胥狂奔而来，便停下来。待伍子胥来到跟前，他先说了：“将军来送行，孙某感激不尽。若是来挽留，就不必了。孙某去意已决。”
伍子胥说：“孙将军雄才大略，古今未有。你为吴国建立了非凡之功，已经有了基础。此时隐退，实在可惜。”
孙武说：“吴国乃是非之地。阖闾多疑，还有伯嚭那般势利之徒围着他。伍将军性情刚烈，将来难免受气。我惜将军之才，所以临行前想提醒一句：与其将来后悔，不如尽早离开。”
伍子胥知道再劝也没有了，于是诚恳的说：“这些日子来，伍员聆听将军教诲，收益匪浅。感激不尽。人各有志，我不敢强求。伍员谨遵将军叮嘱，小心谨慎，料想无妨。”
孙武知道伍子胥看重功名，淡然一笑，不再多说。作揖后，转身上了船。伍子胥站在岸边，望着孙武那一叶小舟，愈行愈远，渐渐消失在水光山色之间，怅然若失……
再说楚昭王。他回到郢都也大封功臣。申包胥自然是首功，但出乎意料的是，申包胥对楚昭王说：“大王，我老了。哭秦复楚这件事情不为自己，只为楚国。我如今心愿已了，再无挂念。请大王准许我回乡，于山野之间颐养天年。”
楚昭王说：“申大夫于国之忠，于友之信，于义之坚，古今所罕见。你不在朝廷效力，是我朝福浅啊。”
申包胥说：“楚国不缺大才。只可惜，埋没者多，大用者少。大王，我已经没什么用了。临走前，我给大王提个问题，请大王思之。”
楚昭王说：“你尽管说。”
申包胥说：“要论人才，伍子胥可算一个。他本为楚人，却为楚敌。这是为何？请大王深思。”
楚昭王一愣，想说点什么，却见申包胥弯下腰，深深作揖，然后退了出去。
申包胥走后，楚昭王用两座城池外加大量金银财物作为谢礼，打发走了秦国大将子蒲和子虎，并且与他们签订了盟约，表示甘愿做秦国的附属，年年进贡。秦国兵马至此方撤。
又过了一个月，夫概来投楚国。他只说了一件事，楚昭王便接纳了他。夫概说：“大王，你知道阖闾为何急急忙忙的把伍子胥和孙武调回吴国？那是因为我先回了吴国，准备乘机夺位称王，阖闾这才迫不得已弃了楚国。他赶回吴国，就是为了对付我。”
楚昭王笑道：“没